“我對(duì)深發(fā)展有著持續(xù)的樂(lè)觀，這好比一個(gè)樂(lè)觀的孩子，很容易就能找到他喜歡的木馬。”掌舵深圳發(fā)展銀行(下文簡(jiǎn)稱(chēng)：深發(fā)展)近一年的韋杰夫認(rèn)為他終于在深發(fā)展找到“木條路徑發(fā)軔于年初實(shí)施的財(cái)務(wù)和信貸垂直管理體系改革；二是發(fā)現(xiàn)它，這以正在實(shí)施的公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型貿(mào)易融資為標(biāo)志。
2005年7月底，《深發(fā)展公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向與轉(zhuǎn)型策略》下稱(chēng)《轉(zhuǎn)型策略》作為業(yè)務(wù)口的綱領(lǐng)性文件下發(fā)全系統(tǒng)實(shí)施，“力爭(zhēng)用三年左右的時(shí)間，奠定我行優(yōu)勢(shì)品牌地位，在5-8個(gè)行業(yè)或商業(yè)領(lǐng)域取得領(lǐng)先的金融服務(wù)能力。”深發(fā)展公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)定位是主要面向中小企業(yè)的貿(mào)易融資專(zhuān)業(yè)銀行。
1與N的辯證邏輯
事實(shí)上，早在深發(fā)展2005年工作會(huì)議上，韋杰夫就提出要大力發(fā)展中小企業(yè)客戶，深發(fā)展的轉(zhuǎn)型亦開(kāi)始啟動(dòng)。
據(jù)《轉(zhuǎn)型策略》稱(chēng)，和其他商業(yè)銀行類(lèi)似，深發(fā)展公司業(yè)務(wù)存在的問(wèn)題首先在于缺乏明確、統(tǒng)一的市場(chǎng)定位和品牌訴求。該問(wèn)題導(dǎo)致的結(jié)果是，審批導(dǎo)向使得分、支行的營(yíng)銷(xiāo)逐漸形成了高端客戶偏好，這與深發(fā)展的服務(wù)能力并不匹配；同樣產(chǎn)生的是一定程度的市場(chǎng)拓展隨機(jī)性，系統(tǒng)性開(kāi)發(fā)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)不明顯。
由此導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)管理則處于自我封閉狀態(tài)。由于高端客戶偏好，對(duì)中小客戶只能是通過(guò)提高主體準(zhǔn)入門(mén)檻以控制風(fēng)險(xiǎn)，這導(dǎo)致了營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)力的整體削弱。
胡躍飛認(rèn)為，作為一家中小銀行，深發(fā)展只能集中有限的資源培育特殊領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化能力，依靠差別化競(jìng)爭(zhēng)贏得市場(chǎng)空間。胡如今是深發(fā)展行長(zhǎng)助理。這也正是韋杰夫的運(yùn)營(yíng)邏輯。“其實(shí)，韋杰夫在深發(fā)展過(guò)渡期委員會(huì)任委員期間，就已發(fā)現(xiàn)了廣州分行的能源金融模式；任行長(zhǎng)以來(lái)，便在內(nèi)部的大小業(yè)務(wù)會(huì)議上向全系統(tǒng)宣介該模式。”深發(fā)展辦公室一人士稱(chēng)，而長(zhǎng)期以來(lái)，廣州分行的模式并沒(méi)有在全系統(tǒng)有效實(shí)施。
這其中提到的廣州樣本，即在2000年深發(fā)展廣州分行開(kāi)始的貿(mào)易融資嘗試。
2000年前后，深發(fā)展廣州分行首先在石油行業(yè)試水貿(mào)易融資，繼而延伸到煤炭、鋼材等能源領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)是票據(jù)融資，并以此為該行的核心業(yè)務(wù)。其能源金融模式的操作特點(diǎn)是通過(guò)關(guān)注一個(gè)核心大企業(yè)客戶，進(jìn)而關(guān)注其上下游產(chǎn)業(yè)鏈，形成1＋N模式；或先通過(guò)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上的中介商，進(jìn)而延伸到核心大企業(yè)，形成N＋1模式。
深發(fā)展借助“1”，掌握“N”的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)“N”，謀取“1”這一目標(biāo)客戶。換言之，產(chǎn)業(yè)鏈上的資金流和物流控制在銀行的手中，以此有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。以煤炭融資為例。深發(fā)展首先采取的是“先貨后票?款?”，以經(jīng)銷(xiāo)商現(xiàn)貨煤炭為質(zhì)押后，經(jīng)銷(xiāo)商可盤(pán)活存貨，能夠提前向上游煤礦打款取得煤炭，加速資金和貨物流轉(zhuǎn)；在取得下游企業(yè)?如電廠?訂單前提下，以未來(lái)貨權(quán)質(zhì)押，深發(fā)展實(shí)行“先票?款?后貨”，并通過(guò)鎖定資金支付給上游煤礦，上游煤礦負(fù)責(zé)發(fā)貨到銀行指定的監(jiān)管碼頭或倉(cāng)庫(kù)，并在下游企業(yè)或經(jīng)銷(xiāo)商備足資金交到銀行前提下，將煤炭放貨。
近年來(lái)，深發(fā)展廣州分行的票據(jù)業(yè)務(wù)已突破千億，而上海分行等分支機(jī)構(gòu)在汽車(chē)、糧食、紙品、化工等行業(yè)也已取得初步成效。
歷經(jīng)數(shù)月修改，深發(fā)展《轉(zhuǎn)型策略》成型。7月下旬，該《轉(zhuǎn)型策略》下發(fā)全系統(tǒng)執(zhí)行。胡躍飛主要負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，此前他曾是廣州分行行長(zhǎng)。
當(dāng)然作出這樣的決策，還有一個(gè)重要因素是“源于對(duì)市場(chǎng)的分析和把握”。據(jù)深發(fā)展一資深人士介紹，中小企業(yè)處在資本快速積累、規(guī)模快速擴(kuò)張階段，其對(duì)資金的需求巨大，目前中小企業(yè)已占到全國(guó)產(chǎn)出的40%以上，但獲得的貸款不到總貸款的20%?該比例在韓國(guó)為31%，在臺(tái)灣為36%?。
事實(shí)上，此前大多數(shù)銀行不大愿意對(duì)中小企業(yè)授信，主要考慮的是其信用弱點(diǎn)：如財(cái)務(wù)問(wèn)題、稅務(wù)問(wèn)題，抗風(fēng)險(xiǎn)能力問(wèn)題等；再則，傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)控制往往是只關(guān)注單個(gè)客戶，由于信息不對(duì)稱(chēng)，風(fēng)險(xiǎn)難以把握。
貿(mào)易融資則可彌補(bǔ)中小企業(yè)借款人較低的信用等級(jí)，其主要風(fēng)險(xiǎn)在于銀行對(duì)交易進(jìn)行結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)的技能，而不是借款人本身的信用等級(jí)。再者，中小企業(yè)議價(jià)能力較弱，對(duì)銀行的要求也較低，銀行具有談判優(yōu)勢(shì)，并可獲得更高收益。
增量轉(zhuǎn)型
深發(fā)展的總體轉(zhuǎn)型策略是分幾個(gè)層面進(jìn)行。
首先，其轉(zhuǎn)型原則是“增量轉(zhuǎn)型、存量調(diào)整”。在保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，主要依靠新增業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整；對(duì)于存量客戶和業(yè)務(wù)，根據(jù)各分行實(shí)際情況決定調(diào)整與否及調(diào)整節(jié)奏。
其次，深發(fā)展近期市場(chǎng)拓展的重心放在具備一定業(yè)務(wù)規(guī)模和市場(chǎng)份額、結(jié)算比重大、忠誠(chéng)度高、銀行議價(jià)能力強(qiáng)的中型骨干企業(yè)。
為此，在貿(mào)易融資的組織架構(gòu)上，深發(fā)展總行設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的貿(mào)易融資部，同時(shí)成立了企業(yè)關(guān)系管理部、公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部，以管理、推動(dòng)和協(xié)調(diào)全系統(tǒng)和各相關(guān)部門(mén)的業(yè)務(wù)開(kāi)展；而各分行則可組建專(zhuān)司貿(mào)易融資的職能部門(mén)，著力建設(shè)支持支行營(yíng)銷(xiāo)的作業(yè)平臺(tái)。
胡躍飛稱(chēng)，至7月以來(lái)，上海、北京、大連、青島等地分行已經(jīng)開(kāi)始試點(diǎn)。爭(zhēng)取盡快在全國(guó)鋪開(kāi)。
與此同時(shí)，深發(fā)展將逐步推行貿(mào)易金融的事業(yè)部制。
《轉(zhuǎn)型策略》稱(chēng)，由于產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菄@某行業(yè)中一個(gè)或多個(gè)具有上下游關(guān)系的核心企業(yè)而展開(kāi)的，因而同一行業(yè)中就存在相類(lèi)似的多條產(chǎn)業(yè)鏈。如果把對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈融資集約經(jīng)營(yíng)的思想提升到行業(yè)的高度，就可以在更大的范圍內(nèi)整合資源，因而建立行業(yè)事業(yè)部制是適應(yīng)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)系統(tǒng)推動(dòng)要求的組織方式。
按照胡躍飛的改革思路，行業(yè)事業(yè)部制，應(yīng)包括五大功能：一是管理中心，包括對(duì)行業(yè)內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的整體規(guī)劃、制度政策設(shè)計(jì)、資源調(diào)配以及對(duì)核心企業(yè)的談判等；二是信息平臺(tái)，建立源于行內(nèi)外的不同信息渠道，掌握該行業(yè)以及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)及產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)信息，加工整理、定期發(fā)布；三是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)策劃中心；四是風(fēng)險(xiǎn)控制中心，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和流程，減少審批環(huán)節(jié)，提高審批效率，全方位控制系統(tǒng)內(nèi)的授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；五是利潤(rùn)中心，實(shí)行全成本考核的核算單位。
而在推進(jìn)路徑上，則是將行業(yè)事業(yè)部首先作為該行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的審批中心開(kāi)展工作?由風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)派駐信貸執(zhí)行官?，以積累信息和經(jīng)驗(yàn)；其后，逐步向信息平臺(tái)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)策劃中心以及管理中心過(guò)渡；在適當(dāng)時(shí)機(jī)，將行業(yè)事業(yè)部的全部相關(guān)業(yè)務(wù)與人員從各分行抽離去來(lái)，作為全成本考核的經(jīng)營(yíng)單位。
《轉(zhuǎn)型策略》稱(chēng)，“組建事業(yè)部制，要視貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的成熟程度，不急于求成，在試點(diǎn)的基礎(chǔ)上穩(wěn)步推廣。”
區(qū)域化營(yíng)銷(xiāo)
在解決內(nèi)部組織架構(gòu)調(diào)整后，深發(fā)展開(kāi)始將工作重點(diǎn)置于營(yíng)銷(xiāo)上，即市場(chǎng)的把控。而《轉(zhuǎn)型策略》內(nèi)稱(chēng)，深發(fā)展實(shí)施的是區(qū)域化市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略。
由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)不同，貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的客戶結(jié)構(gòu)以及信用環(huán)境、政策環(huán)境各有不同，深發(fā)展總行鼓勵(lì)分支行立足本地經(jīng)濟(jì)，探索貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的發(fā)展策略。胡躍飛稱(chēng)，經(jīng)過(guò)調(diào)查分析，區(qū)域經(jīng)濟(jì)大致可分為四種經(jīng)濟(jì)模式，即港口經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)、集中經(jīng)濟(jì)和塊狀經(jīng)濟(jì)。
胡稱(chēng)，深發(fā)展多數(shù)分行地處沿海港口城市 ?如天津、大連、青島、上海、廣州、佛山等?，物流運(yùn)輸以及以此為基礎(chǔ)的外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，工業(yè)重型化特征明顯。對(duì)此類(lèi)港口經(jīng)濟(jì)，深發(fā)展各分行可以港口為出發(fā)點(diǎn)，循著物質(zhì)流動(dòng)的方向理清當(dāng)?shù)刂攸c(diǎn)產(chǎn)業(yè)的供銷(xiāo)脈絡(luò)，通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商環(huán)節(jié)切入供應(yīng)鏈，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶的網(wǎng)絡(luò)占有。
而總部經(jīng)濟(jì)模式，則是針對(duì)具有總部經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的北京和上海，兩地分行應(yīng)采用主體進(jìn)入的營(yíng)銷(xiāo)策略，抓住核心企業(yè)，以核心企業(yè)為依托，批發(fā)性地開(kāi)發(fā)其上游供應(yīng)企業(yè)和下游銷(xiāo)售企業(yè)；并將重點(diǎn)的系統(tǒng)性客戶由分行維護(hù)與管理上升為總、分行共同維護(hù)和管理，由分行的資源變?yōu)槿械馁Y源。
所謂集中經(jīng)濟(jì)模式是對(duì)身處內(nèi)陸的區(qū)域中心城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的概括性描述。其特征包括重型工業(yè)企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起骨干支撐作用，國(guó)有經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位；而中小企業(yè)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)成熟程度不一；雖為物資集散中心，但物流經(jīng)濟(jì)并不發(fā)達(dá)。深發(fā)展對(duì)此的做法是以核心企業(yè)的信用為支持，創(chuàng)立先發(fā)優(yōu)勢(shì)，審慎開(kāi)展中小企業(yè)業(yè)務(wù)。
胡稱(chēng)，塊狀經(jīng)濟(jì)模式是指浙江以及蘇南地區(qū)中小制造業(yè)企業(yè)眾多，且同類(lèi)別產(chǎn)品生產(chǎn)商集聚發(fā)展的獨(dú)特經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、市場(chǎng)程度化高，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占主導(dǎo)地位，以輕工業(yè)、加工業(yè)為主，信用環(huán)境良好。但由于核心企業(yè)的缺乏以及產(chǎn)業(yè)鏈條的短散，因此當(dāng)?shù)胤中袘?yīng)加強(qiáng)對(duì)客戶群的細(xì)分研究，找到類(lèi)別特點(diǎn)，開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品或產(chǎn)品組合。
一銀行人士分析稱(chēng)，深發(fā)展的貿(mào)易金融模式實(shí)可為各銀行，尤其對(duì)中小銀行所借鑒；而對(duì)民營(yíng)和中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是獲得融資的較好途徑；或許，民營(yíng)和中小企業(yè)融資的全國(guó)性難題將以此為突破口逐步解決。(賈玉寶)